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行業新聞
全球LED產業整合頻發,上游壟斷悄然形成
2015-11-25 09:10:45

     LED照明產業經歷了一兩年的高速增長,2015年產業整合并購加深,技術發展也更新迅猛,朝著產品一體化、集成化,互聯化,智能化方向滲透。據統計,2015年年初至今,LED領域整合并購案已經超過30個,用于并購的資金規模已超過百億元。未來,LED業將會進一步提升產業聚集度,優勢資源將會向優勢企業靠攏。
  企業并購的目的除了延伸產業鏈實現多元化發展外,更多的是從渠道、品牌以及產能考慮,以壯大實力,擴大規模。從產業鏈中游的封裝環節來看,行業已經正式進入競爭淘汰期,2014年已有上百個封裝企業被淘汰,我國LED封裝規模超10億元企業數量將不斷增加。
  和產業鏈中下游如火如荼的并購景象不同,上游外延芯片寡頭競爭局面正在悄然形成。目前,上游企業的數量已經從2009年的60多家驟降到20家以下,實際正常運轉的企業只有15家左右,前五大芯片企業市場份額已經提升至67%以上。未來三年,上游、中游的市場格局也將基本確認,最終勝出的將是具有資本、品牌、技術等優勢的規模型企業以及對市場有特定理解的規模雖小但有利基市場的少數特色中小企業。
  從整體市場趨勢來看,2015年,受惠于全球逐漸淘汰白熾燈,以及LED照明產品價格的不斷下降,全球LED照明的滲透率有望在2015年達到30%的水平。中國作為全球主要的LED照明產品生產基地,產量占全球的80%產量,最為獲益。

 

 


  在“國家半導體照明工程”的推動下,已形成了深圳、上海、大連、南昌、廈門、石家莊、揚州等七個國家半導體照明工程產業化基地,全國LED產業呈現出一派欣欣向榮的大好形勢。
  目前,中國境內LED芯片制造企業約100家,從產能上看,長三角地區也是目前國內LED芯片的主要生產基地。長三角地區MOCVD裝機數量占國內總量的30%以上,江蘇省MOCVD到位數量占長三角地區的70%。LED廠商擴產計劃仍取決于政府補助款,中國仍是最大宗的MOCVD裝機地區。2015年中國地區仍有170臺以上的裝機規模。目前一臺MOCVD補助款項由過去的RMB1000萬下降至RMB 500萬元,但對于許多廠商而言仍是有利可圖。
  其次是閩贛地區和環渤海灣地區。閩贛地區外延生產企業規模較大,以臺灣企業轉移較多。主要企業有廈門三安、廈門乾照等。
  環渤海灣地區在外延上的研發力量較強,研發機構較集中,擁有外延國內最好技術。尤其是北京,研發的優勢明顯;大連具有輕工業和電子堅實的產業基礎和“東北亞經濟圈的中心”的經濟區位優勢。

 

 


  當前國內共有規模以上LED封裝企業1000余家,其中2/3分布在珠三角地區。封裝產業規模最大,企業數量超過了全國的2/3。據統計,深圳LED行業企業達到1800多家,是全國LED行業最為集中的地區。從業人數超過30萬人。占廣東省半壁江山,約占全國的1/3。深圳LED封裝、顯示屏、照明產品質量、產量和出口量均位居全國前列。 在產業環節上,已形成“芯片-封裝-應用-設備-材料-測試”較為完整的產業鏈,是國內最大的LED封裝基地和應用產品開發基地之一。

 

 


  預計2015年中國大陸LED芯片、封裝和應用產值將分別達到168、676和3584億元。

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